Geldanlage, Immobilien, Finanzierung, Vorsorge und Nachfolge werden im Zusammenhang betrachtet und nicht isoliert. Denn eine Entscheidung in einem Bereich wirkt immer auf die anderen zurück. Erst wer das Gesamtbild kennt, trifft Entscheidungen, die wirklich passen.
Daniel Hübner, CFP® | Über Vermögensblick
Warum Vermögensblick?
ÜBER UNS
Finanzplanung
ohne Interessenkonflikt.
Wir glauben, dass gute Finanzplanung keine Frage des Vermögens sein sollte, sondern eine Frage der Prioritäten. Deshalb beraten wir transparent und mit dem Ziel, Vermögen nicht nur für heute zu strukturieren, sondern auch für die nächste Generation.
UNSERE MISSION
Finanzplanung zugänglich, produktneutral und generationenübergreifend wirksam machen. Für alle, die ihr Vermögen nicht dem Zufall überlassen wollen.
WARUM VERMÖGENSBLICK?
Gegründet aus einer Überzeugung.
Nach fast 20 Jahren in der Finanz- und Beratungsbranche war die Erfahrung immer wieder dieselbe: Einzelne Empfehlungen sind auf den ersten Blick selten das Problem. Das Problem entsteht, wenn niemand die Zusammenhänge im Blick behält und sich im Laufe der Zeit Entscheidungen häufen, die einzeln sinnvoll wirkten, aber nicht zusammenpassen. Dazu kommen Interessen, die nicht immer mit denen der Mandanten übereinstimmen. Vermögensblick wurde gegründet, um das zu ändern.
Ganzheitlicher Blick
Transparente Vergütung
Die Finanzplanung wird auf Honorarbasis vergütet. Bei der Umsetzung mit Vermögensblick empfehlen wir ebenfalls Honorar. Wo es sinnvoll ist, ist auch eine provisionsbasierte Vergütung möglich. Immer transparent besprochen.
Nicht nur für Millionäre
Strukturierte Finanzplanung war lange das Privileg sehr vermögender Menschen. Vermögensblick arbeitet mit Mandanten, die Klarheit über ihre finanzielle Situation gewinnen wollen, unabhängig davon, wo sie heute stehen.
Generationenübergreifend
Vermögen aufzubauen ist das eine. Es zu erhalten und weiterzugeben das andere. Wir begleiten Mandanten über Lebensphasen hinweg und denken dabei immer die nächste Generation mit.
DAS GESICHT DAHINTER
Daniel Hübner LL.M., CFP®, EFA
Gründer & Inhaber
Als Finanzökonom, Betriebswirt und Wirtschaftsjurist verbindet Daniel Hübner wirtschaftliche, rechtliche und finanzielle Perspektiven. Fast zwei Jahrzehnte in der Finanzbranche haben ihm eines gezeigt: Gute Beratung entsteht nicht durch einzelne Empfehlungen, sondern durch den Blick auf das große Ganze. Mit Vermögensblick schafft er genau das.
Bereits seit 2014 ist Daniel Hübner als geschäftsführender Gesellschafter eines anbieterunabhängigen Finanz- und Versicherungsmaklerunternehmens tätig.
Seine Qualifikationen als Certified Financial Planner (CFP®), European Financial Advisor (EFA) und Finanzplaner nach DIN ISO 22222 sowie seine bankfachlichen, versicherungsfachlichen und immobilienwirtschaftlichen Aus- und Fortbildungen bilden die fachliche Grundlage seiner ganzheitlichen Beratung.
Vermögensblick steht für Finanzberatung, von der Mandanten wirklich profitieren: transparent und mit dem Blick auf das große Ganze.
Jetzt Klarheit für Ihre Finanzen schaffen
Im Erstgespräch klären wir, welche Fragen aktuell im Vordergrund stehen und welcher nächste Schritt zu Ihrer Situation passt: eine erste Finanzanalyse, die Klärung eines konkreten Themas, eine umfassende Betrachtung Ihrer finanziellen Gesamtsituation, eine Anlageberatung oder die Prüfung Ihrer bestehenden Vermögensstruktur.
STANDORT
Falkensee
Direkt vor den Toren Berlins
EINZUGSBEREICH
Berlin & Umland
Auch deutschlandweit per Video oder persönlich bei entsprechender Vereinbarung
GESPRÄCHSFORMEN
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