Geldanlage, Immobilien, Finanzierung, Vorsorge, Versicherungen und Nachfolge werden im Zusammenhang betrachtet und nicht isoliert. Denn eine Entscheidung in einem Bereich wirkt immer auf die anderen zurück. Erst wer das Gesamtbild kennt, trifft Entscheidungen, die wirklich passen.
Daniel Hübner, CFP® | Über Vermögensblick
Warum Vermögensblick?
Finanzplanung ohne Interessenkonflikt.
ÜBER UNS.
Wir glauben, dass gute Finanzplanung keine Frage des Vermögens sein sollte, sondern eine Frage der Prioritäten. Deshalb beraten wir transparent und mit dem Ziel, Vermögen nicht nur für heute zu strukturieren, sondern auch für die nächste Generation.
UNSERE MISSION
Finanzplanung zugänglich, produktneutral und generationenübergreifend wirksam machen. Für alle, die ihr Vermögen und den Vermögensaufbau nicht dem Zufall überlassen wollen.
WARUM VERMÖGENSBLICK?
Gegründet aus einer Überzeugung.
Nach fast 20 Jahren im Bank-, Versicherungs- und Immobilienbereich war die Erfahrung immer wieder dieselbe: Einzelne Empfehlungen sind auf den ersten Blick selten das Problem. Das Problem entsteht, wenn niemand die Zusammenhänge im Blick behält und sich im Laufe der Zeit Entscheidungen häufen, die einzeln sinnvoll wirkten, aber nicht zusammenpassen. Dazu kommen Interessen, die nicht immer mit denen der Mandanten übereinstimmen. Vermögensblick wurde gegründet, um das zu ändern.
Ganzheitlicher Blick
Transparente Vergütung
Die Finanzplanung wird auf Honorarbasis vergütet, die Anlageberatung ist provisionsfrei. Bei der Vermittlung von Versicherungen und Baufinanzierungen ist eine Vergütung durch den Anbieter üblich. Wie wir vergütet werden, besprechen wir immer vorab und transparent.
Nicht nur für Millionäre
Strukturierte Finanzplanung war lange das Privileg sehr vermögender Menschen. Vermögensblick arbeitet mit Mandanten, die Klarheit über ihre finanzielle Situation gewinnen wollen, unabhängig davon, wo sie heute stehen.
Generationenübergreifend
Vermögen aufzubauen ist das eine. Es zu erhalten und weiterzugeben das andere. Wir begleiten Mandanten über Lebensphasen hinweg und denken dabei immer die nächste Generation mit.
DAS GESICHT DAHINTER
Daniel Hübner LL.M., CFP®, EFA
Gründer & Inhaber
Als Finanzökonom, Betriebswirt und Wirtschaftsjurist verbindet Daniel Hübner wirtschaftliche, rechtliche und finanzielle Perspektiven. Gerade bei Erbschaft, Immobilienkauf oder Ruhestand greifen diese Bereiche ineinander, und genau dort zahlt sich aus, alle Seiten im Blick zu haben.
Seit 2014 ist Daniel Hübner zudem geschäftsführender Gesellschafter eines Finanz- und Versicherungsmaklerunternehmens.
Vermögensblick steht für Finanzberatung, von der Mandanten profitieren: transparent und mit dem Blick auf das große Ganze.
Qualifikationen nach Fachgebieten.
Finanzplanung und Finanzberatung.
- Certified Financial Planner (CFP®) FPSB Deutschland e.V.
- European Financial Advisor (EFA) EFPA Europe
- Zertifizierter privater Finanzplaner nach DIN ISO 22222 Austrian Standards plus GmbH
- Certified Financial Consultant Hochschule für Finanzwirtschaft & Management
- Fachwirt für Finanzberatung IHK Potsdam
- Fachmann für Honorarberatung Deutsche Maklerakademie
Wirtschaft, Recht und Steuern.
- Master of Laws Wirtschaftsrecht Universität des Saarlandes und FernUniversität in Hagen
- Finanzökonom EBS Universität für Wirtschaft und Recht
- Bachelor of Arts Wirtschaftswissenschaften Hochschule Kaiserslautern
Bank und Immobilien.
- Fachberater für private Baufinanzierung Frankfurt School of Finance & Management
- Betriebswirt Banking & Finance Sparkassenakademie NRW
- Bankfachwirt IHK Berlin
- Bankkaufmann IHK Potsdam
- Immobilienkaufmann IHK Potsdam
Versicherung.
- Versicherungsfachmann IHK Berlin
- Fachberater für Finanzdienstleistungen IHK Potsdam
- Berater Öffentlicher Dienst Deutsche Maklerakademie
- Consultant im Maklerbüro VEMA e. G.
Dazu kommen zahlreiche Weiterbildungen zu Finanz- und Ruhestandsplanung, Nachlassmanagement und Notfallplanung für Privatkunden und Unternehmen.
Für Sie heißt das: ein Ansprechpartner, der das Ganze im Blick behält und weiß, wann ein Steuerberater oder Notar dazukommen sollte.
Jetzt Klarheit für Ihre Finanzen schaffen
Im Erstgespräch klären wir, welche Fragen aktuell im Vordergrund stehen und welcher nächste Schritt zu Ihrer Situation passt: eine erste Finanzanalyse, die Klärung eines konkreten Themas, eine umfassende Betrachtung Ihrer finanziellen Gesamtsituation, eine Anlageberatung oder die Prüfung Ihrer bestehenden Vermögensstruktur.
STANDORT
Falkensee
Direkt vor den Toren Berlins
EINZUGSBEREICH
Berlin & Umland
Auch deutschlandweit per Video oder persönlich bei entsprechender Vereinbarung
GESPRÄCHSFORMEN
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